Veson Nautical의 2024년 연말 보고서: 컨테이너 산업이 높은 가격을 주도합니다
Veson Nautical의 "2024년 연말 보고서"에 따르면 해운 산업은 코로나19 이후의 해운 붐과 강력한 신조선 시장에 힘입어 지난 12개월 동안 여러 부문에서 상당한 가치 증가를 보였습니다.
보고서는 신조선 시장이 특히 파나막스(Panamax) 및 케이프 사이즈 부문에서 수주가 크게 증가하면서 지속적으로 성장해 왔다고 지적합니다. 수주 및 조선소 생산 부문에서 중국의 지배적인 위치는 여전히 결정적인 추세로 남아 있으며, 벌크선 산업에서의 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다.
컨테이너 산업은 계속해서 번창하고 있습니다
보고서는 항해 거리를 늘린 장기간의 홍해 위기가 2024년 수요의 주요 동인이 되었다고 강조합니다. 약 6%의 글로벌 무역 성장에 힘입어 글로벌 TEU 마일리지는 전년 대비 약 16% 증가했습니다. 이에 따라 전 부문에 걸쳐 컨테이너선의 정기용선(TC) 요금이 인상됐다. 연말까지 Panamax 선박은 하루 73,330달러를 벌어들였는데, 이는 전년 동기 대비 111% 증가한 수치로 전년 대비 두 배 이상 증가한 수치입니다.
선임 콘텐츠 분석가인 Rebecca Galanopoulos는 "모든 부문에 걸쳐 수요 증가, 수익 증가, 자산 가치의 강력한 회복에 힘입어 컨테이너 시장은 지난 한 해 동안 상당한 성장을 경험했습니다."라고 말했습니다. 이는 신조 발주에도 반영돼 옵션을 포함한 총 발주량이 2023년 182척에서 76% 증가한 321척으로 늘어났다.
강력한 광물 수출이 건화물 시장을 주도합니다
보고서는 또한 건화물선의 가치가 2023년에 비해 대부분의 기간 동안 증가했으며 모든 연령 부문과 하위 유형에서 증가가 나타났다고 지적합니다. 가장 눈에 띄는 증가는 케이프 크기 부문에서 발생했는데, 15-선령, 180,000 DWT 선박의 가치가 전년 대비 약 26.1% 증가했습니다. 중국에서 철광석, 보크사이트, 석탄을 많이 수입하고, 홍해 분쟁을 피하기 위해 희망봉 주변으로 항로를 변경하는 선박이 건화물 시장에서 큰 이익을 얻었습니다.
더 긴 거리를 필요로 하는 톤마일 수요의 증가는 올해 수익에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 역사적 평균에 비해 매우 높은 수준을 유지했음에도 불구하고 건화물 가격은 시장 신뢰도 약화로 인해 올해 마지막 분기에 하락했습니다.
유조선 강세장은 연말로 갈수록 점차 약화
보고서는 유조선 시장이 러시아 석유 제재로 인한 톤마일 수요 증가와 적중을 피하기 위해 희망봉 주변을 우회하는 선박에 힘입어 가격과 가치 모두 강세를 보이며 올해를 강력한 성과로 시작했다고 덧붙였습니다. 바다 갈등. 그러나 연말에는 과도한 가격 상승, 중국 수요 약세, 미국 대선 불확실성 및 석유 교역에 대한 잠재적 영향 등으로 인해 실적이 감소하고 중고 판매도 둔화되었습니다.
LNG 시장은 다른 부문에 비해 뒤쳐져 있습니다
보고서는 또한 프로젝트 지연, 선박 공급 증가, 높은 재고로 인해 2024년 LNG 운송 부문의 수익이 부진했다고 언급했습니다. 대형 LNG 1년 TC 요율은 연초에 약 $70000/일이었지만 12월 초에는 약 $26000/일로 하락하여 LNG 평균 가격을 가져왔습니다. 2024년에는 약 $55,000/일로 2023년 평균보다 52% 감소했습니다. 올해에는 LNG선의 전형적인 성수기가 없었다. 62척의 선박이 인도됐고 수요가 이를 따라잡기 어려웠기 때문이다.
Veson Nautical의 해양 분석가 Jarl Milford는 "실적 부진에도 불구하고 고정 연령 LNG 선박의 자산 가치를 기반으로 다양한 크기와 연령에 걸쳐 LNG 선박의 가치가 꾸준히 증가하고 있습니다"라고 말했습니다. 이어 “중고거래 외에도 LNG선의 전반적인 신조 발주 활동도 전년 동기 대비 증가했고, LNG 부문의 매매활동(S&P)도 상승했다”고 덧붙였다.
Milford는 신조선 컨테이너 시장의 낙관적인 전망이 다른 시장에서도 자산 가격을 상승시키고 있다고 결론지었습니다.
